ポートフォリオプレイブックとは
ポートフォリオマネジメントとは、組織全体の戦略目標達成に貢献するよう、複数のプロジェクトをまとめて管理する手法です。個々のプロジェクトの成功はもちろん重要ですが、ポートフォリオマネジメントでは、組織全体の戦略目標との整合性、プロジェクト間の相互影響、資源の最適化などを考慮し、全体最適の視点からプロジェクト群を管理します。
ポートフォリオプレイブックの役割
ポートフォリオプレイブックは、ポートフォリオマネジメントを効果的に実行するためのガイドラインとなるドキュメントです。組織におけるプロジェクトの選定、優先順位付け、資源配分、進捗管理、パフォーマンス評価など、ポートフォリオマネジメントのプロセスを標準化し、関係者間で共有するための情報を網羅しています。
ポートフォリオプレイブックに含まれる内容
- ポートフォリオ戦略: 組織のビジョン、ミッション、戦略目標と整合したポートフォリオの構築、管理に関する基本方針を定義します。
- プロジェクト選定基準: 組織戦略への貢献度、実現可能性、リスク、収益性など、プロジェクトを選定するための基準を明確化します。
- 優先順位付けの方法: プロジェクトの重要度、緊急度、資源制約などを考慮し、プロジェクトの優先順位を決定するための方法を規定します。
- 資源配分ルール: 限られた資源を各プロジェクトにどのように配分するか、そのルールとプロセスを明確化します。
- パフォーマンス評価指標: プロジェクトの進捗状況、成果、効率性などを評価するための指標と評価方法を定義します。
- リスク管理プロセス: ポートフォリオ全体のリスクを特定、評価、管理するためのプロセスを規定します。
- コミュニケーション計画: 関係者への情報伝達方法、報告頻度、コミュニケーションツールなどを規定します。
- エスカレーション手順: 問題発生時の対応手順、責任者、報告先などを明確化します。
ビジネスの世界では、複数のプロジェクトを同時進行させることが一般的です。限られた資源（人材、予算、時間など）を効率的に配分し、それぞれのプロジェクトを成功に導くためには、全体を俯瞰して管理する必要があります。それを可能にするのが「ポートフォリオマネジメント」であり、そのための指針となるのが「ポートフォリオプレイブック」です。
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